Case Study | 日幣貶值,大創價格卻調漲?

台灣大創(DAISO)百貨主打商品 39 元、食品 49 元均一價,號稱什麼都有、什麼都賣,廣受消費者歡迎。但大創百貨前幾日 (6/20) 在網站宣布,為繼續提供消費者優質之商品及服務,並合理反應實際營運成本,從今年 7 月 1 日起,部分商品售價將調整為 49元,漲幅達 25%;日幣跌、日貨卻漲,造成網友怒聲四起。 (中央通訊社報導)

不過,其實對於類似議題早有相關文章在討論,像是在 2013 年 2 月商業周刊就有刊登「日元變便宜日貨為何不降反漲?」一文;而對於日幣貶值,日貨價格應該如何變動,在這 2-3 年來也是備受關注。這篇文章主要從經濟學的角度出發,淺談「台灣大創漲價事件」的背後,真的只有幣值升貶這個決定因素嗎?另外,也透過彙整國內外相關文章來了解,大創宣布提升價格只是出自靈光一閃嗎?


Section1, 就從經濟學說起

從國際經濟學的範疇來看,國際市場會受到個別國家貨幣市場以及整個外匯市場的影響;這個部分就先分別從貨幣貶值和匯率貶值兩個概念出發。

首先,貨幣貶值又稱通貨貶值,是指單位貨幣所含有的價值或所代表的價值的下降;從國際角度看,貨幣價值表示為與外國貨幣的兌換能力,它具體反映在匯率的變動上,這時貨幣貶值就是指一單位本國貨幣兌換外國貨幣能力的降低,而本國貨幣對外匯價的下降。經濟學原理中就清楚說明一國貨幣貶值時,有利出口、不利進口,貨幣貶值在一定條件下能刺激生產,並且降低本國商品在國外的價格;這也是為什麼直觀來看,日幣貶值,日貨在國外銷售時就算不降價也不該變貴了。

而匯率的變化會影響到一國的出口競爭能力或是進口的成本,對一般民眾來說,則是會影響到購買力;匯率貶值是指用本國貨幣表示的外國貨幣的價格上升了。以日幣相較於台幣貶值為例,國內廠商從日本進口商品時,同一筆錢可以買進更多的日本商品,廠商的成本將因而下降、獲利增加;若是廠商將此完全反映到自日本進口商品的銷售價格上,日貨即可降價。

好的,看完以經濟學的理論來探討貨幣貶值對商品價格變動的影響後,應該更覺得台灣大創計畫漲價是一件不合理的事;但商品訂價和調價的邏輯真的這麼單純嗎?答案當然是「不」。接下來要進一步討論一國貨幣貶值,是否真的代表該國商品在國外的售價應該下降。

Section2, 日幣貶值 = 日貨降價?

當日幣貶值,也就是新台幣相對於日幣升值時,表示同樣數量的本國(台灣)貨幣可以買到更多的外國(日本)商品;國內廠商從日本進口商品,若是廠商將此完全反映到自日本進口商品的銷售價格上,日貨便可降價,本國消費者便會因此受惠。

不過,影響進口商品定價的因素不是只有匯率,還有市場競爭、庫存量多寡、進口時間差異以及該商品類別或產業是否具有壟斷地位等,廠商進口商品的成本計算複雜;另外也因為台灣是自由經濟市場,政府不能任意以公權力去規定民間廠商的商品售價,否則形同價格管制,失去自由經濟的精神。接下來並分別探討影響進口商品訂價的因素:

First, 產品市場競爭力

市場競爭力的判斷方式很多,像是該商品的需求彈性大小、壟斷或獨佔地位以及品牌、商譽的聲量等。以日本高端保養品牌 SKII 為例,其明星商品青春露從早年的一、兩千元一瓶的定價,飆升至現在已經超過四千元,卻依然穩坐銷售冠軍;顯示不論大環境怎麼變,品牌效果早已超過外在因素,在市場上的需求彈性小、競爭力十足,所以自然而然不需要順應匯率改變而降價。

另外像是日本國民服飾品牌 Uniqlo,因為內部訂價一致以美元計算,所以在定價策略上與日圓匯率基本上毫無關聯;而像 Sony 這樣的大型跨國企業,對商品定價的影響有限,因此短期價格並不會受匯率所影響, 至多在報價上產生壓力。

Second, 進口時間差

商品生產和消費並不是同時進行的,它們各有自己特定的周期性;商品有的是常年生產、季節性消費的商品;有的是季節性生產、常年消費的商品;有的是季節性生產、季節性消費的商品;有的是常年生產、常年消費的商品等(wikipedia)。進出口也是如此,現在消費者在市場上買到的商品,大部分都不是近期才進口到本國市場的;因此在定價上也不應該以偏概全,應該考慮到進口的時間差,也就是成本其實是需要一個過渡期去被反應的。所以就算某些商品的進口成本下降,也不見得可以馬上或直接的反應在售價上。

Third, 反映本國營運成本

廠商在對商品進行訂價時,其實需要考量的成本很多,像是實體店面的店租、人事成本、物流及倉儲成本等;尤其是本國的物價走勢和管理成本更是造成影響訂價的重點。

以台灣為例,不管是媒體公開報導或者人民自己交流,都常說「台灣就是什麼都漲,只有薪水沒漲」;正常比例的通貨膨脹是一直持續存在的,不僅反映成本,也是維持經濟體運作的一個部分。而什麼都漲的主要原因就是,營運成本也一直在漲;這種時候,其實不論是本國企業,或者是外國企業,只要在台灣營運,成本也就會同樣的上升,這些成本多數時候會轉嫁到消費者身上(畢竟大多數的企業不是在做功德)。

Section3, 台灣大創價格調漲是事出突然?

大家知道嗎?其實台灣並不是唯一大創商品價格調漲的地區,馬來西亞的大創早在今年 3 月就進行了漲價這個動作;馬來西亞大創的商品從 RM5.30 增加到 RM5.90 (換算成台幣約是從 37.5 元增加為 41.7 元,漲幅約 11%)。(Daiso Japan in Malaysia Will Increase Price in March 2017)

在探討大創價格調漲案例時,應該以其經營手法為出發點;大創能夠在全球都擁有一定的穩定客源,主要是解決了「訊息成本」的問題。對消費者而言,大創(或類似的 10 元商店)節省了搜尋商品的成本;有時消費者想買到真正便宜的商品,需要付出高昂的搜尋成本。為了件低價的商品奔波比價是很不划算的,因此若有了項大創這樣的店家,消費者就能夠省去大部分的訊息成本。而大創的通路優勢在於,每種商品幾乎都是由大創自行研發而成, 以獨特的商品滿足消費者的需求,並由日本大創大量訂貨、自行包裝,再由各國大創精選商品進口,與日本同步發行;因為是銷售自有的商品,因此可以針對特色產品行銷。

大創所販售的商品雖然均一價,但其實仔細思考不同商品的成本和價值,就會發現為什麼能夠以單一價格作為售價。雖然 39 元給人什麼都好便宜的直覺感受,不過有些商品或許本身就比較廉價,且不論在哪裡購買都差不多;像是有些文具,如果在光南、金興發等地方購買,說不定還會有更低的價格。因此大創所採取的是一種「截短補長」的策略,但當原本成本偏低的商品所釋出的「短」,不再足以彌補高成本商品的「長」時,漲價就勢在必行了;畢竟經營一個事業的最終目的就是賺錢。

另外,因為大創的商品並不是全然在日本生產,從官網就可以發現大創所販售的商品是在日本、歐美、大陸、韓國、東南亞及台灣等地製造。因此當製造地的生產成本上升時,就算日本幣值下跌或許也沒辦法 cover 這樣的成本上升;成本反應在售價上, 如此一來,台灣大創商品的價格調升似乎也就不是什麼奇怪的事了。

綜合以上,不論在哪一個國家,大創調漲商品價格並不是一個突發的舉動;而是長久以來反映各種成本的策略。當然,對於這樣的做法有什麼反應見仁見智;但我相信對於消費者是否購買大創商品,並不會造成太大或太長期的影響。

*陽光小滴咕:如果是持續性的消耗品,例如家庭清潔用品、口罩、棉花棒或其他需求彈性小的商品,是真的可以趁漲價前補貨,而且也可以針對日本製造的商品去做選擇。


參考文章

  1. 財經檢定 實戰祕笈:日圓貶值 日貨價格受關注
  2. 談日本大創百貨高雄分店經營成功之秘訣


    Cover photo © Copyright 2017 Mid Valley Megamall, Kuala Lumpur, Malaysia

廣告

新經濟|淺談電商「訂閱制」

小時候,每天早上都會有放在保溫盒裡的羊奶可以喝;長大後,每週都會有新出刊的雜誌可以翻閱。其實商品訂閱這件事情早就在我們的日常生活中發生,有別於傳統的訂購模式,新型態的訂閱制是整合線上和線下的 O2O 服務,採取定額預付的操作模式,透過建立長遠的會員關係,創造出穩定的金流收入。

當然,能運用這種商業模式的不只是有形的商品,還有無形的服務,像是 KKBOX 和 Spotify 這類的聽音樂平台;但這裡只會針對提供有形商品的電商平台來討論。這篇文章主要分成三個部分,首先是簡單說明一下「Subscription Model」是怎麼一回事;接下來介紹幾個有採用訂閱制這個營運模式的電商平台;最後說說我的淺見和想像。


Section1, 隨意聊聊「訂閱制」這件事

根據維基百科上的定義,Subscription Model 是消費者透過事先付一筆訂閱費用,以獲得相關的產品或服務;原本是傳統的報章雜誌在使用這個模式,但現在已遍及各種產業。大部分運用「Subscription Model」做電商服務的流程如下:

消費者先在網站登錄,在決定購買與否前,網站本身會引導消費者進行與商品相關的偏好測驗;之後,再依照消費者不同喜好將不同的商品送府到家,最後透過消費者 feedback 來提高後續個人化推薦精準度,進而不斷進行口碑行銷循環。

而訂閱制所創造出的商務模式 (Subscriptin Commerce) 有幾個特點,首先是消費者身份的轉變或者是雙重性,有些平台只提供訂閱制消費,那麼消費者的身份就會轉換成訂閱者 (subscriber);但若同時提供普通購物和訂閱制消費的話,購物的人就同時具備消費者和訂閱者兩種身份。另外,分眾付費架構的建立、設計跨國的金流串接,以及其他相關法規問題的解決,也都是相當重要的課題。

無論從消費者或是商家的角度來看,subscription commerce 的平台服務模式都提供了一定的創新價值:像是在在購買前所進行的偏好測試,對消費者而言能夠得到客製化的服務,同時也能降低其在資料蒐集上的成本;而對商家而言則能夠加強與消費者間的連結,更有效率且精確的描繪出客戶樣貌。

Section2, 真的什麼都可以訂閱

在 2010 年,Birchbox 以「美妝體驗盒」形式開啟一系列「月訂閱制」的電商風潮。現在只要在搜尋引擎打上「電商 訂閱制」就會跑出許多有提供該服務的平台;在搜尋之前,我以為只有美妝品和食物有訂閱制,結果發現原來什麼都有人做。以下舉幾個不同商品垂直的例子:

#Birchbox

2010 年 9 月寄出了第一個專屬於女性的美妝盒 Birchbox,之後發現男性也需要更好購物體驗,因此在 2012 年 4 月BirchboxMan 上線販售了。Birchbox 的總部在美國紐約,同時在英國、法國、西班牙和比利時提供服務;訂閱戶每個月都可以收到包含 5 樣髮品、化妝品、保養品和香氛的美妝盒,以下為訂閱流程  (只以女性的版本測試):

First, 先選擇想要的方案

除了可以選擇想要以月為單位或以年為單位的方案之外,還可以選擇是否需要客製化。

螢幕快照 2017-06-17 下午11.55.47

螢幕快照 2017-06-17 下午11.58.00

接下來無論你選擇哪一個方案,都會跳到結帳以及填寫寄送資料的頁面。(不確定 personalized 的那個選項是否會在填完資料後有別的步驟,因為已經要直接結帳,所以我就停在這了。)

#Dollar Shave Club

成立於 2011 年,Dollar Shave Club 是以刮鬍刀為主要產品的訂閱制服務,每個月會根據不同方案提供替換的刮鬍刀,也能讓你順手採購男性保養品,固定配送到家。

螢幕快照 2017-06-18 上午12.22.44

訂閱的第一步就是選擇方案,而以下圖顯示的是「第一次」訂購的時候的畫面;在選擇後會出現問你是否要加購商品的頁面,接下來就一如往常的要填寫收件人資料,並選擇付款方式,就完成了。

螢幕快照 2017-06-18 上午12.24.10 螢幕快照 2017-06-18 上午12.25.10

根據 FORTUNE 的報導顯示,Dollar Shave Club 在去年 7 月 19 日被聯合利華 (Unilever) 以 10 億美元併購。

#Barkbox

Bark & Co 成立於 2011 年,專注於提供所有的「狗」健康且快樂的生活;不只是寵物狗,也致力於幫那些無家可歸的狗找到歸所,Bark & Co 會撥出 10% 的收入做為動物救援與收容流浪動物的經費。除此之外,Bark & Co 也透過對狗狗們的深入了解,提供自有品牌的設計商品。在每個月的 Barkbox 中會有至少兩種新穎的玩具、兩種健康天然的 treats、一種讓狗狗咬的商品 (潔牙骨之類的),總共會有 4-6 樣商品;而這些商品都在當月精選的主題商品中,如果收到後 (your pup, not you) 有不喜歡任何一項商品,Bark & Co 會免費提供另一樣商品作為替代。以下是整個訂閱的流程:

First, 選擇狗狗的體型

螢幕快照 2017-06-17 下午3.56.57

Second, 選擇你想要的方案

螢幕快照 2017-06-17 下午4.07.16

Third, 是否想要升級?

螢幕快照 2017-06-17 下午4.11.06.png

跟幾乎所有的網路購物一樣,最後一步就是結帳以及填寫一些收件人資訊。

螢幕快照 2017-06-17 下午4.14.44

截至目前為止,Barkbox 已經寄出價值超過 16M 美元的商品;除了訂購給自己的寵物狗,也可以送禮物給朋友。整個送禮的流程和自己購買很相似,只是沒有選擇狗的體型這一步,而方案也不太相同;最後可以選擇是直接送商品還是商品券。

*陽光小滴咕:在寫的過程中,我真的無數次說出「好可愛」;我很喜歡 Barkbox 的經營理念和網頁設計,像是在網頁文案裡的 “produc" 都被替換成 “pawduct"、"love" 則是換成 “ruv"!我個人覺得台灣頗適合做這個,而且不只是 focus 在「狗」;與寵物相關的服務和職業越來越多,像是寵物安親服務、寵物溝通師等等,這似乎都顯示了台灣寵物市場的蓬勃發展。

#Kiwi Crate

在 2011 年創立,Kiwi Crate 提供 0 至 16 歲兒童及青少年手工創意遊戲、科學實驗材料與教學;依照小孩的年齡層寄送適合的商品,以解決父母要為不同學齡層孩子四處搜尋鍛鍊創造力商品的煩惱。以下是整個訂閱流程,先選擇孩子的年齡區間,接下來是要訂多久;在填寫孩子的名字後,最後就是付款和完成訂購人資訊。

螢幕快照 2017-06-18 上午1.21.07

Section3, 我覺得訂閱制…

會開始寫這個題目是因為身邊有做相關服務的創業團隊,而我本身又很喜歡在網路上買東西,除了有明確目標的購物之外,也會搜索並嘗試新穎的商品;因而覺得「訂閱制」這個營運模式很有趣,便決定多了解一下。在看了許多相關文章以及實際造訪幾個電商平台後,以下是我一點粗淺的想法:

1, Subscription model 的核心是確認需求所在

在經濟學原理中可以看到「需求創造供給」這句話,當一項需求存在時,自然而然會有供給出現。為什麼那麼肯定?因為大家都想賺錢嘛!所謂「人潮就是錢潮」,人在的地方就會有各種需求存在,所以只要能夠滿足那些需求,就可以得到相對應的報酬;我認為訂閱制商業模式的核心也是在此。

看似比較成熟、成功的電商平台 (提供訂閱制服務的) 大多是以需求彈性小 (價格變動時,消費者的購買量不會有太大變動) 的商品分類為題,像是日常必需品、養寵物或小孩的持續性需求品等;當一個商家所提供的產品,能夠持續且穩定的滿足消費者需求時,就有比較大的機會找到 product market fit,甚至是走向規模化。

2, 客戶忠誠度來自適量的新鮮感

在購物心理學中有一句話: 「適度的新鮮感結合一些熟悉感」,在經營品牌的時候,應該要讓新鮮感 (newess) 和一貫性 (consistency) 達到最佳比例。大多數偏好訂閱制購物模式的消費者,是希望能夠在購買產品時保持新鮮感的,當一個電商平台在每個月所提供的商品具有不同特色時,客戶的黏著度基本上也會跟著提高;除了在收到商品前會有期待之外,嘗試使用不同的產品也能帶來滿足感。

但在建立品牌形象以及確立目標消費族群時,應該在意義層面保持一致,但在訊號層面保持創新;也就是讓消費者非常清楚的知道這個平台的中心理念為何,同時又在商品開發及行銷上保持新鮮感。像是前面「Barkbox」的例子,他們的理念讓所有的狗有更健康和快樂的生活;而他們所提供的商品,不管是與其他廠商合作或是自行設計,都能夠滿足消費者想嚐鮮的心理。

3, 建立自己的特有的訂閱流程和選項

在我實際跑了幾個訂閱流程之後,發現幾乎所有平台都差不多;但是真的讓我留下印象,是那些希望能夠更深入了解顧客的商家。雖然「註冊 >> 選方案 >> 結帳、填資料」是相當直觀的流程,不過如果可以透過多問 1-2 個問題更知道消費者想要什麼,這樣在提供商品時就會比較精確的打中消費者的心;如此一來,不僅可以提升顧客滿意度,也讓自己更清楚的知道目標消費族群的樣貌。

大多數的消費者都很難拒絕「客製化」的誘惑,每個人都希望自己是特別的、受到特殊禮遇的;所以如果能夠建立出屬於自己平台獨特的訂閱流程,藉此提供消費者量身定做的產品,讓消費者感受到不同,我相信這便是邁向成功的第一步。

另外,幾乎所有的平台所提供的都是「月訂閱制」,其實我很好奇為什麼不做「季訂閱制」呢?有可能是因為產品性質不適合,但如果商品週期稍微長一點的產品其實是可以嘗試看看的;如果提供除了訂閱長度之外的其他相關選擇,或許能夠得到意想不到的收穫。


其他參考資料:

  1. 「Subscription Commerce」定購型電子商務
  2. 揭開「訂閱經濟」的神秘面紗
  3. 電商營運新模式,定時定額買服務的「訂閱制」
  4. 特色圖片來源:Link

FinTech|只看亞洲,7 大 P2P 網路借貸平台 [上]

談起 P2P (peer-to-peer) 網路借貸,還是不免俗的要提一下 P2P lending 最早是 2005 年出現在英國 — 是 Zopa 這家公司。比較完整的介紹可以參考「金錢也可以共享 — P2P 網路借貸 [上]」這篇文章,這裡就不多做贅述;也因為 P2P 網路借貸這樣的商業模式在歐美較為成熟,對於幾個較大公司的比較內容也相當多,所以這篇文章要談的是「亞洲」。

參考 Fintechnews Singapore 在去年 (2016) 6 月發表的文章 (Asia’s Top 7 Peer-to-Peer Lending Platforms),其中列出 7 個在亞洲發展較為成熟的 P2P 網路借貸平台;去除以 crowdfunding 和 Peer-to-Business 借貸為主要業務的 Crowdo (Malaysia),再加上中國大陸的 FinTech 獨角獸「陸金所」(Lufax) 旗下的網貸平台「陸金服」(LU P2P.com),共 7 個 P2P lending 平台。當然這樣選擇還是會有漏網之魚,或介紹不夠詳細的部分,所以考慮之後以個案探討的模式進行分享。

「只看亞洲,7 大 P2P 網路借貸平台」會分為上、下兩集,上集將介紹  CreditEase (China)、Crowdcredit (Japan) 、Funding Societies 和 LU P2P.com (China) 四個平台;下集則是 Maneo (Japan)、MoolahSense (Singapore) 和 WeLab Holdings (Hong Kong) 三個平台以及對 7 間公司進行整理和綜合比較,若有餘力將會提出台灣可以學習的發展方向和相關策略。


在開始之前,先簡單介紹一下 P2P lending 目前在亞洲的發展概況。

過去幾年,亞洲在中國大陸的爆炸性發展下逐漸領先美國,在 2015 年全球在 P2P 網路借貸平台上發生的總借貸額為 64bn 美元,其中大陸就佔超過一半。不同於歐美國家的完全將模型建立在網路上,而因為資料不易取得、網路滲透率不高、法規限制等問題,有些亞洲的 P2P 網路借貸模型平台是結合線上和線下的(陽光小滴咕:白話就是民間借貸網路化嘛…其中可能還沒什麼高深的技術可言)。

接下來將透過彙整 Crunchbase 上的公司資料和其他相關報導來介紹,並以 SimilarWeb 來看看這些網站的流量相關數字。(陽光小滴咕:以下按照公司名稱字首順序 (a-z) 排列:

#1 CreditEase (China)

螢幕快照 2017-06-14 上午12.00.38

宜信 (CreditEase) 總部在北京,於 2006 創立,是中國大陸目前最大的 P2P lending 及提供小規模金融管理服務的平台;服務對象遍及專業工作者、企業主、學生、農夫等,而服務範圍則涵蓋中國大陸 232 城市和 96 個鄉村地區。根據 crunchbase 上與募資相關的資料顯示,CreditEase 分別在 2010 年和 2011 年募了 seriesA 和 seriesB,兩輪的金額都是 10M 美元;另外,Bloomberg 的報導指出,在 2016 年募到了 80M 美元,並計劃購買美國線上借貸平台 Prosper Marketplace Inc. 和 Avant Inc. 價值 50M 美元的債券。而從宜信官網上的訊息顯示,目前 CreditEase 已經累計服務超過 200 萬個客戶,並促成超過千億 (RMB?) 的借款金額。

從 SimilarWeb 上過去一個月的數據來看,總訪問數為 64.5K、平均在網站上停留的時間為 3’23″、基本上每次訪問會瀏覽 4.54 個頁面。下圖為每月總訪問數的趨勢圖:

螢幕快照 2017-06-13 下午11.41.54

以下是兩個從宜信網頁上直接截圖的畫面,基本上都是在展示不同的借款需求以及進度。從第一個圖中可以看到,CreditEase 開放「個人無抵押消費信貸」和「抵押類借貸」兩種服務,鎖定期也有分長短,像是一個月、三個月甚至是一年;也依據不同的風險等級推薦不同的項目給不同的出借人 (lender)。而在第二個圖中,可以看到每個借款人 (borrower) 的借款用途以及完成進度為何。

螢幕快照 2017-06-13 下午11.33.16

螢幕快照 2017-06-13 下午11.33.58

*陽光小滴咕:在爬 CreditEase 網站時,覺得有點可愛的是,「風險教育」這件事出現在網站上的 everywhere;像是「網貸有風險,出借須謹慎」等字句,甚至還有「P2P 六大必雷術」等短文!

#2 Crowdcredit (Japan)

螢幕快照 2017-06-14 上午10.47.53

Crowdcredit 總部在日本東京,平台在 2014 年上線,主要業務是讓日本「人」或「中小企業」能夠借錢給在秘魯、喀麥隆 (在非洲的西岸)、愛沙尼亞、芬蘭、西班牙和義大利地區的個人或中小企業,是一個跨國借貸平台 (對於「跨國借貸平台」,未來會再更深入探討)下圖為 Crowdcredit 平台運作的流程圖:

螢幕快照 2017-06-14 上午11.05.55

根據 crunchbase 上與募資相關的資料顯示,Crowdcredit 分別在 2014 年和 2015 年募了 Seed round 和 seriesB,金額各為 460K 及 2.3M 美元,共 2.76M 美元。另外,從 SimilarWeb 上過去一個月的數據來看,總訪問數為 111.20K、平均在網站上停留的時間為 6’13″、基本上每次訪問會瀏覽 4.64 個頁面。下圖為每月總訪問數的趨勢圖:

螢幕快照 2017-06-14 上午11.07.16

從 Crowdcredit 官方網站上可以看到,累計至今這個平台以促成約 26.62M 美元 (¥2,929,090,000) 的借款金額。而下圖是直接截圖自網站的畫面,從圖中可以看到第一欄是資金需求者的分類,有中小企業、個人和不良債權貸款 (是這樣翻嗎?);另外還有國別、預期回報利率、以什麼貨幣為基準,還有現在募資的狀態。

螢幕快照 2017-06-14 上午11.17.59

若隨意點一個標的進去看,網頁呈現的內容主要可以分成基本資料、商品介紹(大致包含借款公司、創辦人以及對社會貢獻的簡介)、資金運作的流程、合作公司、主要的風險和資金運用報告;每個標的的說明都算蠻清楚的。(以上是運用我淺到不能再淺的日文程度翻譯,請多指教!

螢幕快照 2017-06-14 上午11.31.39

另外在每個標的頁面的右邊都有一個「法律文件」的 PDF 下載框:

螢幕快照 2017-06-14 上午11.45.31

*陽光小滴咕:比較奇怪的是,若選擇英文版本的頁面,呈現的內容只有 Crowdcredit 公司和創辦人的介紹,那其他資訊就只能看日文,這不是跨國平台嗎 (?)

#3 Funding Societies

螢幕快照 2017-06-14 上午11.56.16

Funding Societies 總部在新加坡的 Central region,成立於 2015 年,致力於在線上平台媒合有資金需求的中小企業和可以提供資金的個人或組織。目前在新加坡和印尼雅加達有設據點,希望成為新加坡經濟體內中小企業的後盾;Funding Societies 是新加坡第一個被新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore, MAS) 納入 trustee 登記的 P2P 網路借貸公司。

根據 crunchbase 上與募資相關的資料顯示,Funding Societies 在 2016 年募得 7.46M 美元。另外,從 SimilarWeb 上過去一個月的數據來看,總訪問數為 22.80K、平均在網站上停留的時間為 3’23″、基本上每次訪問會瀏覽 4.19 個頁面。下圖為每月總訪問數的趨勢圖:

螢幕快照 2017-06-14 下午12.08.28.png

因為這間公司基本上是公司借貸,並不是個人借貸,所以先 pass 不在這裡多做介紹!

#4 LU P2P.com (China)

szzymk02e03lnfeksi62

中國陸金所總部在上海,是全球估值最高的 P2P 網貸公司,正在尋求多元化擴張,開始進入中國快速發展的個人投資理財市場,推出可供客戶交易股票、共同基金和固定收益產品的網路帳戶。根據 crunchbase 上與募資相關的資料顯示,中國陸金所在兩輪的募資中共募得 1.69B 美元的資金;The Wall Street Journal 在今年 2 月的報導 (China’s Top P2P Lender Pivots Away From the Business) 中指出,目前陸金所的估值約為 18.5B 美元,該數額遠高於總部位於美國舊金山的 Lending Club Corp. 等同類公司的估值。下圖為陸金所目前網站上所提供的服務項目:

螢幕快照 2017-06-14 下午2.51.29

在 2015 年 8 月,中國平安宣布,旗下的陸金所、前海徵信將聯手打造業界首個 P2P 開放平台;陸金所將整合内部資源與經驗,為 P2P 行業提供全流程、一站式互聯網投融資服務。這個平台充分運用平安集團 3 大國際領先核心技術:數據雲、經驗模型和後援服務平台為 P2P 公司提供獲得客源、增加信任度、產品設計、徵信、系統平台、催收等六大服務,以實現提升品牌形象、快速成長、提升風控能力、降低成本的四大價值。

而如前面所提到的,目前陸金所提供服務的範圍包括個人投資理財,所以這邊針對個人網貸「陸金服」進一步討論。從 SimilarWeb 上過去一個月的數據來看,總訪問數為 109.40K、平均在網站上停留的時間為 2’33″、基本上每次訪問會瀏覽 2.98 個頁面。下圖為每月總訪問數的趨勢圖:

螢幕快照 2017-06-14 下午2.55.02

陸金服的 P2P 信貸產品,分為穩盈安 e穩盈安 e+匯盈 E穩盈 e 保證盈 E,共五個類別;在整個借貸的過程中,平台會向「穩盈安 e」和「穩盈安e+」兩種產品向投資人收取信息服務費,標準費率是每期 0.07%。產品呈現頁面如下圖所示:

螢幕快照 2017-06-14 下午2.58.24

而陸金服的服務中還有一個項目是「債權轉讓」,而呈現方式如下圖所示:

螢幕快照 2017-06-14 下午3.15.11

截至今年 4 月 30 日為止,交易總額為 470 億人民幣。資金需求人數為約 45 萬人,每筆平均金額為 10 萬元人民幣;而資金供給人數約 29 萬人,每人平均累積投資金額為 15 萬元人民幣。對於平台方而言,待償還金額是 415 億人民幣,逾期金額為 6017 萬人民幣;其中資金逾期率為 0.140%。(數據來源:陸金服官網

*陽光小滴咕:在想這段的過程中發現陸金服這個 P2P 網貸平台營運速度相當快,在一小時內就看著 2 個產品跑完 0-100%。


其他參考資料

  1. The future of peer-to-peer lending in Asia
  2. The Future Of P2P Lending In Southeast Asia
  3. Fintech Startup Founder Kelvin Teo On How He Raised $1M For 12 Companies Before The Age Of 30
  4. 中國最大 P2P 網貸公司 陸金所 力攻散戶投資市場
  5. 陆金所打造首个 P2P 开放平台

 

FinTech|金錢也可以共享,P2P 網路借貸 [下]

P2P 網路借貸 (Peer-to-Peer Network Lending) 是 FinTech 浪潮中相當重要的一環,以電子商務的交易模式當作比喻,P2P 就等同於 C2C (Consumer-to-Consumer) 的買賣關係;就是在網路平台上,個體對個體的直接借貸行為,是一個以人為單位的借貸模式。

接續「金錢也可以共享 – P2P 網路借貸 [上]」,下集要來討論在這個營運模式中存在或潛在的問題,並透過總結來對台灣未來的發展提出見解。


Section3, P2P 網路借貸的問題?

 

螢幕快照 2017-06-07 下午1.06.48.png

上圖簡單說明 P2P 借貸中借貸雙方的關係。不同的 P2P 網路借貸公司也會有不同的媒合機制,例如:有的是依賴信用評分來調整還款利率高低,也降低投資人風險;有的將出借人(投資人)的款項分散成多筆投資,分散風險;有的可由投資人將債權轉讓給更多投資人;有的和銀行合作,由銀行放款,再購買貸款出售給出借人。不論是對金錢的需求、供給或是平台方,都有著已經存在或可能發生的問題,以下將進一步討論相關內容:

1, 不容忽視的法律問題

英國的 Zopa 和美國的 Lending Club 都是在政府尚未對 P2P 網路借貸管制時所成立,而中國政府則是在 P2P 網路借貸爆發性成長後,公布相關法規進行管制。不管是在哪個國家,金融產業相較於其他產業仍然是受到高度管制的;在發展 FinTech 業務時,一不小心就會踩到紅線,P2P 網路借貸的發展也是這樣。

以台灣現況來看,雖然金管會要加速推動數位金融,有意擴大金融業在金融科技領域中扮演的角色,但對於非金融業者要做金融科技的管理,還是採取較保護、保守的態度。去年初,金管會終於鬆口將研擬 P2P 網路借貸開放的可能性,但仍然將相關公司的營運視為監管對象。

下表整理目前美國、英國、中國大陸和台灣對 P2P 網路借貸的相關法規:

螢幕快照 2017-06-07 下午1.37.12.png

資料來源:作者自行整理

2, 信任是必然存在的基礎

金融服務的基礎主要是建立在「信任」兩個字上,FinTech 星火開始燃燒其實就是發生在,2008 年全球金融海嘯造成人民對於傳統金融體系的不信任。大多數人聽到 P2P 網路借貸的第一反應也是「懷疑」,因為會直覺想到高利貸、倒帳等等負面詞彙;但其實只要更深入了解,就可以發現有些 P2P 網路借貸平台是比銀行更透明、公平的。

其實很多人對 P2P 網路借貸的負面觀感是受到中國大陸市場的影響,中國金融科技領域掀起 P2P 信貸熱潮,全中國有 3 千多家 P2P 借貸公司,總成交金額更突破兆元人民幣 ( 認識FinTech獨角獸:估值破200億美元的陸金所 );但也因為數量過於龐大,也因為中國金融科技風控與徵信體系尚未健全,因此在管理上便漏洞百出,中國大陸在 P2P 網路借貸的草莽式發展造成了借貸雙方的不信任感,也造成許多人對 P2P 網路借貸這個商業模式的刻板印象。在 2015 年,中國的 P2P 網路借貸面臨倒閉潮,不免也讓人擔心台灣的 P2P 網路借貸如果發展不慎,是否會步上中國的後塵。

3, 不可能沒有風險

不管是什麼樣的投資管道都必然存在風險,而想必大家都知道想要高報酬就須承擔高風險這個道理。P2P 網路借貸對於借方 (Lender) 而言,最大的風險考量就是擔心被倒帳,也就是借出去的錢收不回來;同時又因為不是在傳統金融機構進行,所以更沒有保障。但其實許多在做 P2P 網路借貸的公司都有緩解風險的方法,甚至有些網路借貸平台的倒帳率是低於傳統銀行的;所以不論是什麼管道都有風險,最重要的是自己的選擇。

下表整理了幾家 P2P 網路借貸 major player 的違約率 (default rate):

螢幕快照 2017-06-07 下午12.06.25.png

資料來源:Peer-to-peer lending: everything you need to know about the leading websites (2016/7/18)

另外,下圖為之前有提到的美國最大 P2P 網路借貸公司 Lending Club 的 default rate 狀況,是以不同的信用等級來分:

螢幕快照 2017-06-07 下午12.16.39

資料來源:Lending Club Reviews

雖然直接將國外的市場情形看作整體狀況有些以偏概全,但透過了解發展相對成熟的產業先驅,來觀望這個產業的現況,也不是沒有參考價值。

Section4, 接下來,P2P 網路借貸在台灣?

1, 台灣借貸市場的規模與 P2P 網路借貸的發展

台灣的銀行眾多、消金業務發達、信用貸款利率極低, 一般上班族極易在銀行取得信用貸款。但這些銀行對於客戶的挑選也相對嚴格,且產品透明度不佳,所以非銀行目標客戶、新創企業、中小企業主、無抵押品、沒有制式財力證明之客戶不是難以取得貸款直接被銀行婉拒,就是對於額度、利率、還款的條件等設立高門檻。

而 P2P 網路借貸這個網路垂直便是想解決這個痛點,「貸款弱勢族群」的貸款權一直被忽視,這些族群一直是銀行拒貸的貸款孤兒;因此這群人只好尋求其他管道借錢。P2P 網路借貸平台試圖成為一個最佳解決方案,提供透明的資訊和公平的方案,讓這群人得到最好的服務。以下表比較傳統信貸和 P2P lending:

螢幕快照 2017-06-07 上午11.57.58

雖然借貸是相當本土化的,不同國家、文化和客戶習慣都會造成不同的發展,在經營新興產業或商業模式時,參考國外一些成功案例不失為一個好方法。因為就算有不同存在,但在其中必然還是會有相同點;不論是發展邏輯、行銷手法、與傳統產業或政府的連結等等。

2, 教育市場應為首要行動

如同前一個部分所提到,在每項金融服務中,「信任」是必然存在的基礎。現在多數人聽到「P2P 網路借貸」都不免感到懷疑,想借錢的人是一種絕對需求,但借錢給別人的人就會有很多的顧慮,像是如果被倒帳怎麼辦、平台方是不是賺很多利差…。為了撕除這樣的負面標籤,如何有效的教育市場是相當重要的課題,以下為我目前的淺見:

(1) 透過深度訪談來了解客戶的真實想法

深度訪談 (in-depth interview) 是發展新事物時不可或缺的過程,因為針對目標客群 (target audience, TA) 進行完整且深層的了解,是拆解問題和尋找優化方向的重要管道。如果沒辦法清楚的知道客戶在想什麼,就比較難去解決問題和提升產品/ 服務層次;做任何事情都應該抱持同理心,設身處地的為服務需求者著想,進而發展出適合市場和客戶的商業模式。

(2) 經營相關內容以傳遞正確價值

在教育市場的過程中,有效的行銷策略是必要的;而若身處於一個新興產業,透過經營相關內容來傳遞正確價值給大眾是非常重要的。除了以文字為主的部落格經營,social media 的效用也不可忽視;在這個大家都可能形成影響力的世代,找到在網路上相關領域的影響者 (influencer) 也是個好的宣傳管道。

唯有傳遞正確的價值給大眾,才能在發展的過程中達到好的成效,也有可能創造更大的價值。

(3) 找到真正的市場需求和客戶面貌

在了解大多數人的顧慮和誤解是什麼後,透過正確的行銷管道來傳遞正確價值,接下來就應該找到市場上真正的需求以及客戶群的輪廓為何。在了解市場和客戶後,除了能規劃出適合公司發展的策略,也更有機會發現自己所能提供的附加價值;如此一來,才會讓客戶有誘因使用這項服務。

3, 不斷與政府相互拉扯

在前一個部分所提到的,「法律問題」是絕對不容忽視的;雖然政府有慢慢在開放相關法規和限制,但其實還是非常保守,且偏袒傳統金融機構的。以經濟學的角度來說,當資訊不對稱時就會發生市場失靈的問題,而在市場失靈時政府就應該站出來解決;但其實傳統金融機構與客戶間的資訊不對稱問題是一直都存在的,政府卻沒有為人民出頭,反而與這些金融機構站在同一線,所以人民就應該為自己的權利發聲。

雖然台灣過去並沒有規定不能做 P2P 網路借貸,但當有業者開始要推動,P2P 網路借貸勢必又將成為政府急迫需要面對的問題。然而若像電子支付機構先制定規範,再讓業者申請許可後才能營業,卻又可能要面臨政府公文往返的延宕。

若台灣的 P2P 網路借貸要發展得更成熟,不斷與政府拉扯是不可避免的;現在許多業者都選擇直接與政府面對面,談的不僅是這個產業的未來,也是期許透過更加透明、公平和互利的模式來達到一個平衡。


其他參考資料

  1. 在地雷區爬行的嬰兒:台灣 P2P 網路借貸
  2. 台灣 P2P 網路借貸,能夠修成正果嗎?
  3. 台灣有空間發展 P2P 借貸嗎?

FinTech|金錢也可以共享,P2P 網路借貸 [上]

P2P 網路借貸 (Peer-to-Peer Network Lending) 是 FinTech 浪潮中相當重要的一環,以電子商務的交易模式當作比喻,P2P 就等同於 C2C (Consumer-to-Consumer) 的買賣關係;就是在網路平台上,個體對個體的直接借貸行為,是一個以人為單位的借貸模式。

共享經濟的火勢蔓延,除了房子、車子,「錢」也搭上熱潮。P2P網路借貸和傳統借貸的不同在於,傳統金融機構並沒有參與其中,而是透過一個網路平台來當中間者;而這個平台會提供借貸雙方相關的評估資料,並促使自由媒合的發生。以相親中媒人的角色來比喻,媒人的主要工作在於提供參與相親的雙方相關資料;促使雙方見面後,接下來兩個人要如何相處就任憑自由發展了。也就是說,在整個 P2P 網路借貸的過程中,只有借貸雙方會牽涉到金流,而平台方僅提供媒合的服務。

這個文章主要分成四個部分,首先會簡述一下 P2P 網路借貸在全球的發展情形;接著針對台灣本土的 P2P 網路借貸平台進行介紹和比較;然後闡述在這個營運模式中的問題,最後透過總結來對台灣未來的發展提出看法。此篇為上集,內容包含前兩個部分,「Global Overview」和「台灣 P2P 網路借貸平台」。


Section1, Global Overview

因為 2008 年金融海嘯的衝擊,讓 P2P 借貸平台的商業模式開始順勢而起;在全球傳統金融機構處於低潮之際,新型態的金融科技公司得到了大眾的親睞。

2005 年在英國成立的 Zopa.com 是地球上第一個 P2P 借貸平台,Zopa 代表的是「Zone of Possible Agreement」,讓借貸雙方能透過平台一對一溝通,創造很大的彈性空間;截至目前為止, Zopa 仍是歐洲最大的網路借貸公司。另外,在美國成立於 2006 年的 Lending Club 也是非常具代表性的 P2P 網路借貸公司。Lending Club 已於 2014 年在紐約交易所掛牌上市,是全球第一間上市的 P2P 網路借貸公司。

陽光小滴咕:如果想要更了解 Lending Club 這家公司可以參考「Lending Club 個案分析」這篇文章。

在間單介紹兩個產業龍頭後,將針對全球市場的現況進行說明。在 The Asian Banker 2017/2/15 的文章中指出,中國大陸目前是全世界最大的 P2P 借貸平台市場,約有 1,500 家線上或線下公司在營運。而美國以 23,200M 美元的市場規模位於第二,其計算的基準是 Loan Volumes。(P2P lending: Collaboration will be the key to success)

Research And Market 的研究報告中顯示,2015 年的 P2P 借貸市場價值 $26,064M,並預估在 2022 年可以成長到 $460,312M;其複合年均成長率 (Compound Annual Growth Rate, CAGR) 為 51.5% 。

*陽光小滴咕:根據 CAGR 公式驗算所得到的結果是 50.7%,不知是不是自己哪裡有盲點計算錯誤…

以下採用前段研究報告中的 CAGR= 51.5% 來推算出 2016-2022 各年的 P2P lending market value (unit= $M):

螢幕快照 2017-05-16 下午11.40.42

資料來源:作者自行推算整理

Section2, 台灣 P2P 網路借貸平台

台灣的 P2P 網路借貸剛起步,但因相關法規限制,雖然 P2P 網路借貸有發展的空間,業者仍面臨相當多的挑戰和困難。以下將主要透過 SimilarWeb 這個網頁分析工具,來對幾個在台灣的 P2P 網路借貸平台進行介紹和比較。

1, LnB 信用市集

LnB 信用市集在 2015 年底成立,該公司純粹提供平台服務,不涉及資金,因此不會像傳統銀行一樣賺取利差。LnB 是投資 (lend) 和借款 (borrow) 的縮寫,而市集則如同連接詞一般的串接雙方;LnB 信用市集,以人與人間的信任為基礎,再進一步把信任透過獨家的核心FinTech 技術,轉為有價的信用,讓放款人 (Lender) 升級成主動獲利的投資人,讓借款人(borrower) 成為重視信用的申貸人,雙方在這個「市集」裡找到彼此,共同創造出不只是金錢財富,更囊括無形的信用資產。

LnB 信用市集在去年 (2016 年) 上線,創辦人楊瑞芬 (Joanna Yan) 表示台灣的個人信貸量很大;同時也認為 LnB 信用市集所提供的 P2P 借貸服務跟傳統金融業不會有競爭關係,反而是相輔相成的,「P2P2B (Peer-to-Peer-to-Business) 也是未來趨勢」。另外一個趨勢是「跨境」,雖然目前在 LnB 信用市集上,仍限制借款人須為本國人,貸款人的身份限制較為寬鬆,但也必須要有台灣帳戶;但 LnB 信用市集還是開始注意海外市場。

以下是 SmilarWeb 上,LnB 信用市集過去一個月的網站相關數據:

▲總訪客數 = 45.70K;平均停留時間 = 3’46″;頁面數/ 次 = 3.99;跳出率 = 48.79%

▲總訪問數走勢圖:

螢幕快照 2017-05-16 下午10.54.57

圖片來源:SimilarWeb

▲流量來源佔比圖:

螢幕快照 2017-05-16 下午10.57.16

圖片來源:SimilarWeb

2, 鄉民貸

鄉民貸是台灣第一個 P2P 網路借貸平台,在去年 3 月宣布上線,最大特色是投資門檻非常低,同時債權還可以轉移,期望真正落實「金融民主」;現在台灣民眾透過自然人憑證即可在鄉民貸上完成開戶、借貸手續,不用再面對面對保,申請的貸款最快 3 天內即可拿到貸款金額。

鄉民貸執行長黃智康認為,台灣的 P2P 網路借貸平台和傳統銀行是處於不公平的競爭狀態。另外,以往因為資訊不對稱,有閒置資金者找不到資金需求者,民眾只能把錢存在銀行,銀行再將錢借出去,也就是「間接金融」概念;但網路時代解決了資訊不對稱的問題,有閒置資金的人透過網路平台,找到有資金需求者,並直接把錢借給他收取利息。

以下是 SmilarWeb 上,鄉民貸過去一個月的網站相關數據:

▲總訪客數 = 18.20K;平均停留時間 = 8’03″;頁面數/ 次 = 9.28;跳出率 = 20.10%

▲總訪問數走勢圖:

螢幕快照 2017-05-16 下午11.48.44

圖片來源:SimilarWeb

▲流量來源佔比圖:

螢幕快照 2017-05-16 下午11.49.39

圖片來源:SimilarWeb

3, 哇借貸

哇借貸成立於 2007 年,號稱是台灣最早也最大的 P2P 網路借貸平台公司,由網路公司漢唐光電科技轉投資成立;在 2014 年申請到網路媒合平台系統專利。

以下是 SmilarWeb 上,哇借貸過去一個月的網站相關數據:

▲總訪客數 < 5,000;平均停留時間 = 6’27″;頁面數/ 次 = 7.67;跳出率 = 24.58%

▲流量來源佔比圖:

螢幕快照 2017-05-17 上午12.10.40

圖片來源:SimilarWeb

*LnB 信用市集、鄉民貸以及哇借貸三者的比較:

▲Engagement

螢幕快照 2017-05-17 上午12.17.27

圖片來源:作者自行整理繪製

▲Traffic Sources

螢幕快照 2017-05-17 上午12.31.56

圖片來源:作者自行整理繪製 (由左至右分別是 LnB 信用市集、鄉民貸、哇借貸)

在流量來源比較中比較有趣的是,只有 LnB 信用市集有來自「Social」類別;而在針對這個項目細分,會發現這 10.5% 的來源都來自 Facebook。另外,其中也只有 LnB 信用市集有流量來自「Display Ads」,而其主要 Ad Networks 分別是 Yahoo Advertising 和 Google Display Network。

4, doughpack 逗派學生借貸平台

在討論完上面三個在台灣相對成熟的 P2P 網路借貸平台後,因為作者本身還是學生,所以加碼介紹 doughpack 這個學生借貸平台。doughpack 逗派在去年 9 月上線,從台灣大學創新創業育成中心的計畫出來,是台灣第一間專注於學生的 P2P 借貸平台;想解決的問題是,當學生有緊急的資金需求時,基本上是沒有辦法從傳統金融機構取得融資的。(小滴咕:雖然這個邏輯很合理啦,因為借錢是需要信用擔保的;而直觀來看,學生在這個部分真的是相對不成熟,無論是心理素質還是實質能力。)

以下是 SmilarWeb 上,doughpack 逗派過去一個月的網站相關數據:

▲總訪客數 = 5.10K;平均停留時間 = 2’21″;頁面數/ 次 = 2.96;跳出率 = 25.13%

▲流量來源佔比圖:

螢幕快照 2017-05-17 下午12.40.17

圖片來源:SimilarWeb

跟 LnB 信用市集、鄉民貸和哇借貸比較不同的是,doughpack 逗派的流量來自 Social 的比例有 29.35%;看了 doughpack 逗派的 Facebook 粉專,目前粉絲人數是 9,276 人,另外在去年底也上線了 chatbot 功能。


其他參考資料

  1. P2P 網路借貸新創「瑞保網科」獲橡子園 A 輪融資
  2. 哇借貸招親
  3. 鄉民貸自然人憑證申貸

Case Study|台新數位金融服務 Richart

隨著金融科技發展,數位化浪潮席捲金融業,原生數位世代將成為影響銀行業發展的關鍵族群。

回顧「FinTech – 破壞式創新又一力作」文章內容,雖然台灣朝內外兼具的金融科技仍有一段距離,但從「優化」角度出發的 Bank 3.0 還是探討的價值。當台灣金融產業正積極評估該如何轉型、搭上 FinTech 大浪以求有效成長時;台新銀行選擇攜手台灣 IBM 在現有金融法規與服務基礎上,打造符合年輕族群需求、行為模式的數位金融服務「Richart」。

現在幾乎每個銀行都設有行動銀行的服務,那台新銀行旗下的 Richart 有什麼特別之處和優勢呢?以下將針對完成台灣金融業中數位銀行第一項創舉的「Richart by Taishin Bank」進行個案探討。

*開始前的陽光小滴咕:文章內容會涵蓋參與「台新金控 MA 計畫說明會」聽到的第一手訊息,以及自身使用 Richart 的主觀感受。


Section1, About Richart

Richart 在 2016 年 4 月 13 日上線,從創意發想到正式上線花了整整一年的時間,其中大約有 8 個月是在進行程式開發;開發過程中涵蓋了產品規劃、服務流程規劃、操作介面設計等等。

數位銀行 Richart 整合 3 大金融服務功能,儲蓄、投資及支付,並提出創新服務模式。在儲蓄管理的部分,Richart 有高利活儲、存錢信用卡及聰明管帳的功能;另外打破投資一定要花大錢的老舊觀念,提出銅板投資新思維,只要 10 元就可以買基金,且申購、贖回都不需要最低門檻費用。最後針對麻煩的轉帳支付,將整個付款流程建立在手機 APP 上,只要輸入收款人手機、Email 就可以發出轉帳連結;而收款人也只需在網頁輸入銀行代碼、帳戶及取款密碼即可。

除了以上功能之外,Richart 還有一個很特別且方便的功能 —「登入前預覽」。一般在使用網路銀行或其他相關服務時,都一定要先登入才能夠查看帳戶資訊;而登入前預覽的功能,讓用戶在登入前就可以先查詢帳戶餘額、即時投資報酬率與當期信用卡消費金額。

*陽光小滴咕:當看到「登入前預覽」這個服務時,雖然功能是否開啟是由用戶自行選擇;但我還是直覺想到資安問題,而功能的使用情境和狀況仍然有待實測。

更詳細的功能介紹請參考 Richart 官網,各項功能整理如下圖:

Richart -1

Section2, App 排名 data 分析

這個部分將透過 App 分析工具 App Annie 進行分析,同時整理 Richart 在 App Store (iOS) 和 Google Play (Android) 上的數據。

1, App Store (iOS)

首先,因為 Richart 採用敏捷式(Agile)開發,因此 App 的版本更新速度相當快。下圖截取自 App Annie :

螢幕快照 2017-03-28 下午2.37.18

接著下圖為 3/27 Richart 在 App Store 上的排名,整體而言排名第 522;單以財務類 App 來看是排名在第 26 。

螢幕快照 2017-03-28 下午2.54.16

過去一個月(2017/2/27 – 2017/3/28)在台灣,Richart 在 App Store 上的排名變動如下圖所示(擷取自 App Annie):

螢幕快照 2017-03-28 下午3.00.04

2, Google Play (Android)

下圖為 Richart 在 Android 系統更新的 timeline,同樣截取自 App Annie:

螢幕快照 2017-03-28 下午3.18.08

下圖為 3/27 Richart 在 Google Play 商店上的排名,整體排名是 435;單以財務類 App 來看是排名在第 20 。

螢幕快照 2017-03-28 下午3.20.15

過去一個月(2017/2/27 – 2017/3/28)在台灣,Richart 在 Google Play 商店上的排名變動如下圖所示(擷取自 App Annie):

螢幕快照 2017-03-28 下午3.21.57

Section3, 越快越好? Richart 採用敏捷式開發的優劣

在發展數位金融的過程中,傳統銀行體系最常遇到的困難是,雖然具備專業的金融 know-how,但對於相關科技技能卻完全是張白紙。為解決這個痛點,台新邀請專業顧問公司加入並導入 Agile 敏捷式開發工作方法,期望來自矽谷軟體業的組織工作觀能成為台新數位金融發展的催化劑。

綜合以上,雖然「速度」是 Richart 成功崛起的重要因素之一,但使用者真的完全對這樣的模式買單嗎?以 Richart 在 App Store 上過去一年(2016/3/28 – 2017/3/27)的評價為探討基準(截圖自 App Store):

螢幕快照 2017-03-28 下午3.37.18

在彙整使用者評論後發現,大多數的負面評論都是針對  version 1.70;而內容不外乎「更新過度頻繁」、「更新後無法使用」、「bug 很多」等等。快速的消化使用者建議並進行優化固然重要,但影響客戶使用意願以及滿意度的關鍵仍在於使用者體驗;因此將在下個部分對此進行討論。

Section4, 使用者體驗是成功關鍵

只要是與客戶有直接交點的產業、服務,「使用者體驗」絕對是每個公司從上至下都極為重視的。而使用者體驗的重點在於「同理心」,要從用戶的角度出發,深入了解其行為及思考模式;除了直觀的統計分析證據,發掘使用者的潛在需求也不可忽視。

在 Richart 的開發及優化過程中,團隊會持續對對客戶進行訪談,以蒐集使用者真正的心聲。舉例來說,在訪談過程中曾經有客戶說:「我最怕銀行來打擾我,還一天到晚傳一堆垃圾推播。」每個人的喜惡不同,如果不分眾就一昧傳遞訊息;不僅浪費客戶時間,也浪費公司的資源。想提供好的使用者體驗,就應該極小化客戶和公司雙方理想間的差距;透過大數據分析絕對是一個最有效且合邏輯的方法。

當大家都想跟 big data 搭上邊時,大數據就成了一個假議題;其實大數據分析的核心還是在於 content,也就是儘管資料量再大,但若缺乏有用的資訊和 insight 其實也沒有太大的價值。而 Richart 透過數據觀測,行銷人員可以知道客戶在哪個頁面停留較久,在哪些操作環節容易卡住;掌握相關資訊後就能夠針對這些部分進行強化或改善。簡而言之,大數據的功用在於根據客戶行為及習慣觀察,提供公司內部判斷、整理,以達到更貼近客戶期待的結果。

我相信好的 UX 能夠提升用戶的 retention,除了成功經營既有客戶;甚至能達到行銷的效果,比起企業組織對潛在客戶進行直接行銷,口碑式的病毒行銷在網路、社群極盛的世代可能更有效率。

Section5, 使用心得與小結

1, 使用心得 (待更完整使用後更新)

以下內容為主觀感受,請小心服用。

2, 小結

根據專業顧問公司的報告指出,數位轉型若成功,可以幫一間銀行節省 20-25% 的成本開銷。

金融科技來勢洶洶,但金融業在台灣仍是高度管制的產業;因此銀行在推動數位轉型及其他變革時,需要小心控制力道。以 Richart 的線上開戶服務為例,雖然用戶可以不用再為了開戶特別跑一趟銀行,但仍然不可能像網路購物一樣,只填幾項基本資料就完成註冊和認證。

長遠來說,台灣的金融業要成功轉型、與科技融合,除了政府相關法規鬆綁、政策的支持與創新;也需要對新一代用戶有更深的理解,以達到持續成長及拓展佈局的結果。


參考資料

  1. Richart 官網
  2. myMKC.com >> 台新銀行》融入情境體驗「滑」成大贏家
  3. iThome >> 台新金控 CEO 尚瑞強:敏捷式開發是打造數位銀行架構的關鍵

 

Case Study|宅經濟下的智慧物流服務「掌櫃」

宅經濟,又稱閒人經濟,《商業週刊》將快遞宅配、線上遊戲、消費娛樂、線上音樂、網路通訊、電腦相關設備和通路業者列為這股趨勢下的七大行業。

由於大環境經濟因素、消費者行為改變等,許多人開始偏好「居家消費」,選擇進行較低支出的網路交易。在無薪假、失業潮的波瀾下,也有許多人轉向在家賺錢、網路創業,省下租用店面的成本,透過網路行銷、口碑相傳,創造小成本大商機。

而在「網路購物」的範疇中,賣家及買家都同樣重視的不外乎「金流」和「物流」;簡單來說,就是付款方法的選擇,以及寄貨、取貨管道的選擇。以下將從買賣雙方的角度來討論「金流」及「物流」選擇多樣性的重要:

首先,買家以學生族群為例。在付錢時,因為大多數學生沒有信用卡,所以沒辦法選擇線上付款,又覺得匯款很麻煩;因此會偏好選擇貨到付款。而在取貨方法的選擇上,有些人是瞞著父母偷買(像是衣服、包包太多,想買又擔心被媽媽罵),基本上就不會選擇宅配到家,因為若不是自己收到就糟糕了;因此便利商店取貨就成為一個很好的選擇。

接下來是賣家,以現在討論度很高的旋轉拍賣(想更了解如何在旋轉拍賣上賣東西,請點連結參考)為例,基本上只有匯款或是面交付款兩個選擇,邏輯其實是合理的,因為金流的串接又是一項工程。另外在交貨時,郵局寄送及直接面交是大多數人的選擇,當然現在也有店到店的選項。

因此,如何優化整個金流及物流甚至通路的服務一直是很多新創團隊甚至傳統企業都想參一腳的項目。

本篇文章將針對剛成立四個月的「掌櫃智慧生活公司」進行介紹和探討他們所想解決的市場問題!


Section1, 掌櫃,是誰?

掌櫃智慧生活公司於 2016 年 9 月由董事長孟廣宬先生創建,而「掌櫃智能櫃」在今年 2 月 9 日開張;選擇的第一個物流夥伴是中國大陸大型民營的獨資快遞公司 — 順豐速遞。營運目的是打造最安全專業、最便利迅速的智慧配送服務網,並持續優化來滿足不同層面的使用者需求。

營運至今在台灣共有 736 個服務據點,透過在萊爾富、美廉社、東京都物業管理地社區、高雄捷運等設櫃,提供悠遊卡、LINE Pay 和信用卡三種付款方式;台灣順豐、宅配通及嘉里大榮負責物流,建立一個跨產業、開放性的智慧物流平台。透過與多元通路業者合作,創造多方互利的商業模式。

該公司自行研發設計的智能櫃,收貨人只要 6 個號碼就可開櫃取貨,而貨物存放時間有 72 個小時。常溫智能櫃由富士康承造,冷藏智能櫃由松下製造,冷藏部分預計今年第二季就可以開始提供服務。

《財訊雙週刊》的報導中指出,掌櫃智能櫃主要想解決「宅配」的痛點。雖然對於消費者而言,能夠直接在家收貨是非常方便的,但還是有相對應的問題存在。舉例來說,大部分的宅配業者都遇到相同難題,那就是重複配送比率約占 10%-20%,大多數是因為配送時間難以掌握,有時則是客戶不在家。

Section2, 掌櫃,怎麼用?

透過整理掌櫃官網及其他網路資料可以整理出以下圖表,分別從賣家、買家及物流業者的角度:

賣家使用流程

螢幕快照 2017-03-08 下午4.41.49

買家使用流程

螢幕快照 2017-03-08 下午5.09.45

物流業者使用流程

螢幕快照 2017-03-08 下午5.25.54

*陽光小滴咕:「掌櫃」App 僅支援 iOS 10.0 以上的系統規格,其實有點不 friendly,不過應該也是因為 App 程式的問題拉!另外本身是使用 iPhone,所以不清楚 Android 系統的下載要求。

*陽光再滴咕:想了解更多相關常見問題請參考官網

Section3, 掌櫃?快取寶?

還記得去年底極度受到關注的「快取寶」嗎?一台台白色機器站在捷運站內很難不受注目,目前包括在雙北地區有 72 家門市,另外在捷運站則有 59 站設有智能櫃。

以下用一張表格比較掌櫃與快取寶 (門市):

螢幕快照 2017-03-15 下午11.18.39

*更新:快取寶已於 2017/3/31 起停止北捷 108 站訂取貨服務!

Section4, 掌櫃,為誰忙?

1, 情境一:「不好意思,我現在不在家」

如前述,許多宅配業者都會遇到需要重複配送的困難。雖然現在很多社區都有管理員可以代收,但當你家就是剛好沒有管理員;又或者你選擇的付款方式是貨到付款,沒辦法要求管理員幫你先付,那麼還是只能跟配送員說一句「不好意思,我現在不在家,可以改個時間再來嗎?」

這樣的狀況層出不窮,那麼便耗費了許多成本,像是配送員的時間成本、油資等等。因此掌櫃找上今年把台灣本島宅配當作應運重點的順豐速運,並與其合作;更透過順風引薦了其他物流業者。想要解決的就是重複配送的痛點,也讓消費者能夠自由選擇領貨的時間。

另外對消費者而言,除了解決取貨時間限制外,也可以讓想要享有更有隱私性購物體驗的客人,透過自助取貨達到目的。

2, 情境二:「不好意思,我找一下」

應該也有人有疑問,既然是想解決重複配送的問題,那選擇便利商店取貨不是也一樣嗎?其實我也是。而目前網路上相關的文章還不多,能夠搜到的幾乎都是新聞稿;這時候天文地理科學哲學都討論的鄉民就太偉大拉,看了 PTT 上的討論,我得到一個小結論:掌櫃可以解決店員找貨的痛點。

有到便利商店取貨經驗的人可能都遇到過以下狀況:

:我想要取貨

店員:請問名字是?

:___

店員開始找你的貨。

一下就找到那還好,如果翻箱倒櫃還要去後面倉庫找,那真的是一大工程;如果後面還有長長的結帳隊伍,尷尬的人可能就不只店員了。現在便利商店的店員要做的事越來越多,結帳、泡咖啡、做鬆餅、擠冰淇淋…;如果有個供消費者自助取貨的智能櫃,就能幫上大忙。

3, 小結

綜合以上兩點,掌櫃同時解決了消費者、物流業者以及便利商店店員的問題。其實商品賣家的困擾可能也可以透過掌櫃得到緩解,像是不需要被郵局的營業時間限制等。

不過這樣的商業模式是會繼續遍地開花,又或者又是曇花一現,就還需要持續觀望了!

*陽光最後再滴咕一下:說真的,因為現在與掌櫃相關的文章還不多,所以再整理的過程中可能會有疏漏或理解錯誤,還請大家多多指教!若之後有直接使用的經驗也會再進行更新、分享。


參考資料

  1. 中時電子報 〈掌櫃智慧生活 開通新服務〉。2017/2/8
  2. 財訊雙週刊 〈智能櫃卡位戰 掌櫃衝上第一的能耐〉。2017/3/6